2013年第8届巴西国际安防展及消防展

北京恒立伟业国际展览有限公司

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联系人：沙文蔚   安防项目经理   

第8届巴西国际安防及消防展

ISC Brasil—International Security Conference Brasil
时间：2013年4月16-18日

地点：巴西 圣保罗Expo Center Norte-Green Pavilion

周期：一年一届

该展会是由世界第一大展览公司励展（巴西）主办，美国安防行业协会（SIA）和拉美安防协会（ALAS）、巴西电子电器工业协会（ABINEE）协办，展览会还得到了巴西展览协会等单位的大力支持。主办方指定北京恒立伟业国际展览有限公司在中国全权负责销售展位、发布信息和提供邀请信、指导签证、统一搭建、组织运输等综合服务！该展会于每年紧随ISC West展览会之后在巴西圣保罗举办，2013年将是第8届。

该展会是业内公认的南美地区最专业、规模最大的安防消防类展览会。本届展会吸引专业观众超过7000人，专业观众来自41个国家的39个行业类别，主要是经销商、银行业、工程商、IT业、通讯业、电子产业、基础设施建筑业、港口海关等。来自31个国家和地区的展商展示面积超过12500平方米，比上届增长25%！超过92%的展商认可该展会并计划参加下届展会！

业内人士都把该展会看做巴西安防市场的晴雨表。ISC服务于所有安防产品分销渠道，并为新工艺、新技术、新产品方案的发布举办论坛，在安防领域内为所有参展商和专业观众提供最佳的商业洽谈平台！展会为安防产品制造商和服务提供商带来了积极的商业机会。展会观众分别来自安防产品销售渠道的各个部分，包括安保经销商和系统整合商，还有很大一部分观众是安防产品终端用户（终端用户占66%）。安防产品制造商和服务提供商可通过展览会与上述观众进行沟通和交流。

巴西市场潜力巨大，是南美地区商务中心，辐射各个国家。跻身于金砖国家行列，结合国际主要赛事和盛会即将举办的契机，国家发展和战略部署使得安防消防产品的贸易总量和潜在需求不断增长，相信中国企业通过参展，可以广泛结识南美客商，扩大市场份额。

随着全球安防和消防产品工业的发展，巴西市场十分旺盛，2011年巴西市场对这些产品的需求总量是2010年的5倍！

参加该展会具有如下优势：增加与当地客商扩大贸易的机会；与当地主要批发商建立联系；建立新的全球贸易伙伴；与来自全球主要的安防、消防专业人士建立网络联系；了解来自该地区及全球安防及消防产品的信息；与最终买家建立商业合作，扩大市场份额！

2013年将有更多中国企业加入巴西国际安防及消防展。中国展商的高质量参展将扮演巴西市场的重要角色。同时，中国品牌在北美、中美和南美安防领域的认知度和接受度将有大幅度的提升！

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第8届巴西国际安防及消防展—费用标准表

费用项目	单位	收费金额
		美元	人民币
一、展位费 主办方标准展位 电费（220V，60HZ） 市政税和消防费（25平米以下展位） 卫生清理费 会刊登陆	每标摊3mX3m 每9平米 每公司 每9平米 每公司	4770 176 254 63 135
二、展品费用 1．展品集货、海陆运、商检、报关、运至展台 （不足0.5立方米按0.5立方米计算，0.5立方米以上按实际体积相乘计算） 2．关税、保险（另收）    （约货物价值的85%以上） 3．展品一概不回运费	每立方米		按实际收取
三、人员费（参考） 1.全程随团（国际机票、第三国交通费、全程食宿、交通、公杂费,10-12天,不含个人补助）行程待定 2．展期随团（国际机票、食宿、交通、公杂费,6-7天,不含个人补助）行程待定	每人 每人		37000 27000
四、其他费用 签证费 （自办免交）	每人		1800
五、服务费	每公司		2000

您如果报名该展会，需要提交主办方制作的参展申请表！该文件具有法律效力，您一旦签署，必须严格执行，而且我们视为您已经确认并接受该表格各个条款中法律规定的义务！

(二)巴西安防市场背景
　　

最近几年，巴西的经济表现起起落落，但同时巴西政府实施了多项刺激经济高速发展的措施，促使国内经济出现了奇迹般的飞跃，各一线城市表现尤为突出，大量人口短期内涌入一线城市，随之为巴西国内的治安形势带来了严峻的考验，圣保罗、里约热内卢等一线城市的治安状况邻人担忧。为此，巴西政府正积极加大投入，进一步建立、改造和完善公共安防设施，以维护社会的稳定，确认国民和游客的安全，加大力度防范犯罪活动的发生。
　　同时，巴西作为世界体育大国之一，一直以来在积极地争取一系列国际大型体育赛事的举办，包括将于2014年承办世界杯赛事，和2016年举办第31届夏季奥运会等大型赛事。通过2008年北京夏季奥运会，不难想象主办一次大型赛事在安全和保卫工作上所做的努力和投入。对于巴西，同样面临着安保工作的压力，其在建设大规模场馆的同时，需配置大量的安保设施提高安全标准。因此大量的安防产品商机随之出现。如同2008年奥运会对中国安防市场的推动一样，世界杯、奥运会等赛事活动将促使巴西安防市场成为2012年乃至未来几年全球安防企业关注的焦点。
　　随着巴西本国经济的崛起，安防行业保持着平均每年10%-15%的增幅，需求也在不断地扩大，由于巴西国内安防制造企业数量少，很难满足日益增长的需求，因此绝大部分安防产品从国外进口，占到了75%的市场份额。巴西里约热内卢安防行业联盟(FIRJAN)和圣保罗安防行业联盟(FIESP)的权威人士做了详细统计和评估，认为2016年夏季奥运会开幕之前，为满足各类场馆的安全设施建设，政府将投入大量资金购买安防和消防设备，其中尤以视频监控系统、无线电通讯设备、门禁系统、生物特征识别设备、金属探测器、警用防护装备、荧光背心、防火灭火设备最受重视，仅2009年一年，巴西从发达国家进口的主要安防、消防及劳保产品总额数亿美元。
　　巴西电子安全产品协会(ABESE)会长Mrs?Selma女士、副会长Mr?Carlos及企业代表等一行人参观展会并在论坛上做关于巴西安防市场的专题报告，报告中指出，未来3年(2011年、2012年和2013年)内，巴西政府将为安防设备和公共安全服务投入大约200亿美元的资金，加大安防基础设施建设和加强安防防范技术提升。Mrs?Selma女士陈述，2010年巴西电子安全设备年营业额已达到40亿美元的规模。其分布为：公共安全(约30亿):私人安全(约10亿)，基本是2：1的比例分布。以监控设备为例，目前仅以圣保罗州约有约300万个监视器装在50万间建筑物上，而圣保罗州可装监视器的建筑物可达700万间，仅20%的建筑物装有电子安全设施，换而言之，还有80%待开发；其他安全器材方面，警铃及门禁等安全器材的需求量，以40%的年成长率增加。从产品供应状况来看，巴西安防产品主要依靠进口，进口以从美国进口为主，事实上很大一部分美国进口产品源头来自亚洲，过去的六七年间，各国厂商云集，特别是韩国商家，SAMSUNG、LG，还有一些不出名的韩国品牌随处可见。但从2008年开始，一些巴西的商家逐渐开始关注中国的产品了，中国造安防产品以其低廉的价格和可靠的质量，赢得了不少商家的青睐，短短两年之间，中国制造安防产品已在巴西的安防市场中占有一定份额。2010年表现尤为突出，4月份的巴西EXPOSEC安防展，有近100家中国参展商参展，收到了非常好的效果。11月份北京安博会，迎来了近89家巴西买家参观展会，并与部分参展商签订了意向采购协议，这意味着在巴西安防市场上中国将成为一颗新星。
　　(三)巴西电子安防产品增长情况
　　随着巴西2016年31届夏季奥运会和其他一些大型体育赛事的日益临近，上至联邦政府，下至各行业组织，均在为本届奥运会的成功举办做着准备，包括其他国家的一些行业组织也在热切的关注着巴西奥运会前的各项动态。从政府投入上可以看出，巴西对奥运会的安保问题上下了大的决心，承诺要在安保问题上为全世界做出一个好的榜样来。现就美国安防协会(SIA)对巴西安防的产品需求在2006年-2016年之间的发展(回顾和预测)情况研究数据做简要分析，便于我们企业在未来的几年中对巴西市场的定位更准确一些，借着这股奥运风，在巴西的安防市场上占有一席之地。

下表为2007～2016年之间，巴西电子安防产品数量增长情况回顾和预测(源于SIA报告)

产品类型	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
视频监控	22.5%>	13.7%>	9.2%>	17.7%>	20.6%>	20.6%>	20.6%>	28.6%>	28.6%>	28.6%>
出入口控制	12.0%>	2.7%>	1.3%>	13.5%>	11.0%>	11.0%>	11.0%>	14.4%>	16.3%>	16.3%>
报警	8.3%>	7.3%>	9.5%>	11.0%>	12.3%>	12.3%>	12.3%>	14.5%>	14.5%>	14.5%>
消防	6.2%>	6.1%>	2.5%>	8.9%>	9.7%>	9.7%>	9.7%>	11.1%>	11.1%>	11.1%>
电子商品防盗	7.3%>	6.0%>	10.3%>	11.2%>	12.5%>	12.5%>	12.5%>	13.5%>	13.5%>	13.5%>
总体	13.3%	8.1%	7.0%	13.8%	15.0%	15.1%	15.3%	20.2%	21.0%	21.4%

　　下表为2006～2016年之间，巴西电子安防产品需求增长情况分析(源于SIA报告)

产品类型	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
视频监控	146.9	180.0	204.6	223.3	262.9	317.1	382.5	461.3	593.1	762.6	980.5
出入口控制	111.4	124.8	128.1	129.7	147.2	163.3	181.2	201.1	229.9	267.3	310.7
报警	99.2	107.5	115.2	126.2	140.1	157.2	176.5	198.1	226.8	259.7	297.4
消防	44.0	46.8	49.6	50.9	55.4	60.8	66.7	73.2	81.3	90.3	100.3
电子商品防盗	66.7	71.5	75.8	83.6	92.9	104.6	117.6	132.3	150.2	170.5	193.5
总量	468.3	530.5	573.4	613.7	698.5	803.0	924.5	1066.0	1281.4	1550.4	1882.4

　　巴西属于发展中国家，安防行业起步比较晚，最近几年电子安防产品的应用领域主要为非民用领域，其直接用户包括大型工业、国防企业、道路交通、石油天然气行业、政府机关、银行、电力、通信和房地产行业等。而相对于民用行业的应用要少的多，居民住宅区域的安全保卫应用有一定发展空间，而且发展速度在加快，在未来的6年内，住宅部分的安防产品需求增长速度加快，增长比例预计将上升4个百分点，主要出于两方面的原因，收入的提高和犯罪率的增长，在所有犯罪率的比重中盗窃案例占了最大的比例。
　　下图显示，民用领域的需求在逐年递增，尽管非民用领域的应用未来依然占据整个安防市场的核心位置，占有比例依然保持在80以上，但从增长速度上看有些放慢，而且出现了负增长。

下表为2006～2016年之间，巴西电子安防产品应用领域情况分析(源于SIA报告)

应用领域	年份	民用	非民用
领域分布（民用与非民用）	2006	12%	88%
领域分布（民用与非民用）	2007	12%	88%
领域分布（民用与非民用）	2008	13%	87%
领域分布（民用与非民用）	2009	13%	87%
领域分布（民用与非民用）	2010	14%	86%
领域分布（民用与非民用）	2011	14%	86%
领域分布（民用与非民用）	2012	15%	85%
领域分布（民用与非民用）	2013	16%	84%
领域分布（民用与非民用）	2014	16%	84%
领域分布（民用与非民用）	2015	17%	83%
领域分布（民用与非民用）	2016	18%	82%

　　由于需求领域和产品特性的调整，巴西本国市场对具体产品的需求也在慢慢发生着变化，直接导致了各类产品在总的市场需求中所占份额的不同。视频监控产品的需求逐年在增大，根据SIA统计报告，巴西国内的视频监控产品在2006年已经占到了市场份额的31.4%,预计到2016年将占到一半以上(52.1%)，增长速度较快。相比之下，其他几类产品，包括出入口控制、入侵报警、消防产品和电子商品防盗产品的需求却在逐年下降，预计到2016年降幅达20%左右。

下表为2006～2016年之间，巴西电子安防产品所占份额情况对比分析(源于SIA报告)

产品类型	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
视频监控	31.4%	33.9%	35.7%	36.4%	37.6%	39.5%	41.4%	43.3%	46.3%	49.2%	52.1%
出入口控制	23.8%	23.5%	22.3%	21.1%	21.1%	20.3%	19.6%	18.9%	17.9%	17.2%	16.5%
入侵报警	21.2%	20.3%	20.1%	20.6%	20.1%	19.6%	19.1%	18.6%	17.7%	16.8%	15.8%
火灾探测和救援	9.4%	8.8%	8.7%	8.3%	7.9%	7.6%	7.2%	6.9%	6.3%	5.8%	5.3%
电子商品防盗(EAS)	14.2%	13.5%	13.2%	13.6%	13.3%	13.0%	12.7%	12.4%	11.7%	11.0%	10.3%
总计	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

　　巴西本国安防行业的发展起步较晚，而经济发展速度很快，行业发展在短时间内很难赶上经济高速发展所带来的需求，因而直接导致了安防产品的本地供给不足的问题。为了满足国内各行业对安全产品的需求，只能依靠大规模的进口来弥补本地的不足。从2006年起，巴西本国的安防进口额就已经达到3.05亿雷亚尔(约合1.83亿美元)，而本地供应量为1.63亿雷亚尔，仅仅为进口额的一半,到2009年的时候，进口额突破4亿雷亚尔(约合2.4亿美元)，在2006年的基础上在15%，到2016年，进口额预计达到12.94亿雷亚尔(约合7.76亿美元)，进口需求量之大，对于一些即将进入巴西市场的国际产品来说，具有很大的空间，详细数据见下图(源于SIA报告)：

		进口	本地供应
参数	年份	金额（单位：亿雷亚尔）	金额（单位：亿雷亚尔）
总额：进口和本地供应	2006	3.05	1.63
总额：进口和本地供应	2007	3.49	1.81
总额：进口和本地供应	2008	3.80	1.94
总额：进口和本地供应	2009	4.06	2.08
总额：进口和本地供应	2010	4.62	2.36
总额：进口和本地供应	2011	5.37	2.66
总额：进口和本地供应	2012	6.20	3.04
总额：进口和本地供应	2013	7.18	3.48
总额：进口和本地供应	2014	8.71	4.11
总额：进口和本地供应	2015	10.60	4.90
总额：进口和本地供应	2016	12.94	5.89

　　基于目前巴西市场对进口产品的需求，已有相当一部分企业已经看到了这一商机，并纷纷涌入巴西市场，但在巴西市场内已占有一定份额的国际厂家基本为各国行业内的知名企业，如博世(Bosch)、安讯士(Axis)、泰科(Tyco)、西门子(Siemens)、派尔高(Pelco)、三星(Samsung)、通用电气(GE)及许多其它跨国公司，都已经在巴西设立了自己的代表、办事处，为其产品在当地的销售提供支持。因为各厂家的产品特点和优势不同，他们在2010年度在巴西市场上占有的市场份额也不同，基本情况如下:

视频监控产品	出入口控制产品	报警产品	火灾探测和救援
Panasonic占2%	Telemática占15%	Rokonet占10%	GE占10%
Sony占3%	Honeywell占15%	JFL占10%	Bosch占10%
Digifort占5%	HID占17%	Honeywell占8%	Ascael占10%
Kodo占5%	Dimep占17%	DSC占18%	Siemens占15%
Honeywell占5%		Paradox占20%	Notifier占25%
HDL占5%
LG占10%
Axis占10%
Bosch占13%
Samsung占15%
Pelco占15%
其他公司占13%	其他公司占36%	其他公司占24%	其他公司占30%

　　随着巴西陆续获得2014年世界杯和2016年第31届夏季奥运会的申办权，联邦政府进一步增大在安全保卫工作的投入，并建立一系列安全体系确保两大盛会的成功举办，这将无疑为安防业的发展带来新的机遇。

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